1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику из местного уголовного розыска.
Ему предстоит погрузиться в пучину зла, которое превосходит самые мрачные ожидания. Распутывая это дело, Лыков рискует абсолютно всем, что у него есть. На кону оказались его честь, чувства и сама жизнь.