Жителей небольшой деревушки Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для местных божеств, а за ними пристально следят огромные драконы. Всеми злыми силами здесь командует могущественная колдунья Лю Ли. Она с легкостью призывает гигантских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые поселения.
На помощь несчастным пленникам решил прийти Царь Обезьян. Он проник в этот странный мир и сумел открыть для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнала о его вмешательстве. Недолго думая, она направила по его следам своего грозного воина – сурового Ян Цзяня.
